Misaki là một đặc vụ ngầm chuyên đi xâm nhập vào các tổ chức phi chính phủ. Thời đại mới, các công trình nghiên cứu bí mật mới là thứ giá trị nhất, và Misaki đang đóng giả làm nghiên cứu sinh ở một nơi như thế. Sau một thời gian dài theo dõi, Misaki quyết định sẽ đột nhập lúc nửa đêm để ăn cắp tư liệu quý giá kia. Cô mặc một bộ đồ đen bó sát người và len lỏi như một con mèo đen yểu điệu. Bống điện thoại cô rung lên, người yêu cô không ngờ lại gọi vào lúc này. Lưỡng lự một lúc, cô quyết định mở xem anh nói gì. Và chính ánh sáng ấy đã khiến cô bại lộ và bị tóm gọn…